Preparar y enviar una lista de ítems permite a los equipos crear o actualizar rápidamente una biblioteca de ítems usando una plantilla CSV. En lugar de crear los ítems uno por uno, puede ingresar los datos de sus ítems en la plantilla y enviarlos a STACK para que se agreguen a su biblioteca personalizada.

El proceso para preparar los datos de los ítems y enviarlos a STACK para su importación incluye los siguientes pasos:

1. Descargar una plantilla de importación de ítems
   1. Desde este artículo (consulte Descargar plantillas)
   2. O desde una biblioteca personalizada en STACK (consulte Preparar y Enviar Ítems a STACK)
2. Ingresar los datos de los ítems en la plantilla
3. Guardar el archivo como CSV UTF-8
4. Enviar el archivo a STACK para su importación (envíe por correo el archivo completo a su STACK Account Manager o 
   Submit a Support ticket con su archivo.

Información clave

• Los ítems solo pueden importarse a una biblioteca personalizada
• Las bibliotecas proporcionadas por STACK (Quick Start, STACK, 1build, BNi, etc.) no pueden modificarse
• Los ítems existentes se actualizan cuando coinciden el nombre del ítem y la estructura de carpetas
• Las actualizaciones se aplican a proyectos futuros y existentes (con algunas excepciones)
• El archivo de importación debe guardarse como CSV UTF-8
• Las importaciones son procesadas por el equipo de STACK después del envío

Antes de Importar

• Cree cualquier tipo de costo requerido en Company Settings (Configuración de la empresa)
• Defina la estructura de carpetas y la convención de nombres para la biblioteca
• Si va a actualizar ítems, descargue o cree capturas de:
  • REPORTS (Reportes)
  • ESTIMATES (Estimaciones)
  • Estimate Worksheets (Hojas de trabajo de estimación)

NOTA
La importación actualiza los ítems existentes cuando coinciden el nombre del ítem y la estructura de carpetas. Estas actualizaciones se aplican a proyectos existentes y futuros. Guarde copias de reportes y estimaciones antes de importar si es necesario.

Preparar y Enviar Ítems a STACK

Usar una Plantilla desde una Biblioteca Personalizada

NOTA
Los ítems solo pueden importarse a una biblioteca personalizada.

1. Abra un proyecto.
2. Haga clic en LIBRARIES (Bibliotecas).

3. Seleccione una biblioteca personalizada de la lista desplegable.

   CONSEJO
   Use la búsqueda o desplácese para localizar rápidamente su biblioteca personalizada.

4. Haga clic en Settings (Configuración, icono de engrane).
5. Haga clic en los tres puntos (⋮).
6. Seleccione Download Item Template (Descargar plantilla de ítems).
7. Desde la carpeta Descargas, abra el archivo XLSX.
8. Ingrese y/o edite sus propios datos de ítems.

9. Guarde el archivo como CSV UTF-8.

   NOTA
   Si el archivo no se guarda como CSV UTF-8, los caracteres especiales (como símbolos o acentos) pueden perderse y causar errores de importación.

10. Envíe por correo el archivo completo a su STACK Account Manager.
    O
    Submit a Support ticket con su archivo.

El archivo será revisado y agregado a la cola de importación. Las importaciones normalmente se completan en un plazo de tres días hábiles.

Usar una Plantilla desde este Artículo

1. Descargue una plantilla de importación de ítems (consulte Descargar plantillas).
2. Desde la carpeta Descargas, abra el archivo XLSX.
3. Ingrese los datos de los ítems en la plantilla (consulte Guía de la Plantilla de Importación de Ítems).

4. Guarde el archivo como CSV UTF-8.

   NOTA
   Si el archivo no se guarda como CSV UTF-8, los caracteres especiales (como símbolos o acentos) pueden perderse y causar errores de importación.

5. Envíe por correo el archivo completo a su STACK Account Manager.
   O
   Submit a Support ticket con su archivo.

Descargar Plantillas

CONSEJO
Use la plantilla que mejor coincida con su oficio. Todas las plantillas siguen el mismo formato y pueden usarse indistintamente.

Descargue una plantilla de importación de ítems para preparar sus datos para la importación.

• Plantilla de Concreto (Div 03)
• Plantilla de Mampostería (Div 04)
• Plantilla de Metales (Div 05)
• Plantilla de Carpintería Arquitectónica (Div 06)
• Plantilla de Carpintería de Madera (Div 06)
• Plantilla de Exterior (Div 07)
• Plantilla de Térmico y Humedad (Div 07)
• Plantilla de Aberturas (Div 08)
• Plantilla de Acabados (Div 09)
• Plantilla de Plomería (Div 22)
• Plantilla de HVAC (Div 23)
• Plantilla de Eléctrico (Div 26)
• Plantilla de Obra Civil Pesada / Movimiento de Tierras (Div 31)
• Plantilla de Mejoras Exteriores (Div 32)

NOTA
Las plantillas deben completarse y guardarse como un archivo CSV UTF-8 antes del envío.

Guía de la Plantilla de Importación de Ítems

Estas tablas describen las columnas de la plantilla de importación de ítems y cómo debe completarse cada campo.

CONSEJO
Comience con un conjunto pequeño de ítems para validar el formato antes de enviar una importación completa.

NOTA
Los límites de caracteres se aplican durante la importación. Los valores que excedan los límites causarán errores.

Antes de enviar

• Asegúrese de que todos los campos obligatorios estén completos
• No modifique los encabezados de las columnas
• No incluya filas en blanco u ocultas
• Verifique que el archivo esté guardado en formato CSV UTF-8
• La tasa de cobertura de compra (Coverage Rate Purchase) debe ser un número positivo
• La tasa de cobertura medida (Coverage Rate Measured) puede ser negativa, pero no puede ser igual a cero

Campos del Ítem

Estos campos definen los detalles del ítem ingresados en la plantilla de importación de ítems.

Detalles del Ítem

Estos campos corresponden a los detalles del ítem en STACK.

Así es como aparece el ítem en STACK.

Niveles de Carpetas

• Los niveles de carpetas son opcionales
• Deben completarse en orden (sin omitir niveles)
• Los ítems se colocan en el nivel más profundo proporcionado

Ejemplo: Si se ingresa FolderLevel4, también deben ingresarse FolderLevel1–3.

Estos campos determinan cómo se organizan los ítems en su biblioteca.

Así es como aparece la estructura de carpetas en STACK.

Tipos de Costo

Estos campos definen los tipos de costo, costos unitarios y códigos contables para cada ítem.

Detalles del Tipo de Costo

Estos campos corresponden a los detalles del tipo de costo en STACK.

 Así es como aparecen los tipos de costo en STACK.

Reglas del Tipo de Costo

• Se requiere al menos un tipo de costo
• Se pueden agregar hasta cinco tipos de costo por ítem
• Cada tipo de costo puede incluir un costo unitario y un código contable

Actualizaciones de Ítems

La importación masiva puede actualizar ítems existentes.

Los ítems se actualizan cuando:

• Coincide el nombre del ítem
• Coincide la estructura de carpetas

Campos que pueden actualizarse:

• Nombre del ítem
• Descripción del ítem
• Tasas de cobertura
• Unidad de compra
• Tipos de costo
• Costos unitarios
• Códigos contables
• ID externo

NOTA
El costo unitario no actualiza las estimaciones existentes. Solo se aplica a estimaciones nuevas y reportes actualizados.

Limitaciones

• No se pueden mover ítems entre carpetas
• No se pueden eliminar ítems
• No se pueden modificar las notas del ítem
• No se pueden agregar ni quitar ítems de los ensamblajes
• No se puede cambiar la estructura de carpetas de los ítems existentes

NOTA
Si cambian los niveles de carpeta, se crea un nuevo ítem en lugar de actualizar un ítem existente.

IMPORTANTE
Eliminar un artículo es permanente. Los artículos eliminados no pueden restaurarse y se desvincularán de los cómputos, ensamblajes y estimaciones existentes.

Exportar Ítems para Actualizaciones

Para actualizar ítems de forma más eficiente:

1. Exporte ítems desde una biblioteca personalizada
2. Edite el CSV exportado
3. Envíelo para importación

IMPORTANTE
No modifique la columna Export ID (o Smart Item ID). Este valor se utiliza para identificar los artículos durante la importación. Si falta o se modifica, se creará un nuevo artículo en lugar de actualizar uno existente.

Usar Google Sheets (Opcional)

Si Excel no está disponible, la plantilla puede completarse usando Google Sheets.

1. Descargue la plantilla de importación de ítems
2. Cargue el archivo en Google Drive
3. Abra el archivo con Google Sheets
4. Ingrese los datos de los ítems siguiendo los requisitos de la plantilla
5. Haga clic en File → Download → Comma-separated values (.csv, current sheet)
6. Envíe por correo el archivo completo a su STACK Account Manager.
   O
   Submit a Support ticket con su archivo.

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