Configurar Custom Forms en Build & Operate

Este artículo le muestra cómo conectar Custom Forms a su organización de Build & Operate, y posteriormente, a un proyecto. Vea el video anterior para conocer el proceso completo de configuración y utilice los pasos siguientes como referencia. Cuando una captura de pantalla abarca varios pasos, los números que aparecen en ella corresponden a esos pasos.

Conectar su organización a Custom Forms

1. En el menú de la izquierda, en Organization Info (Información de la organización), haga clic en Org Settings (Configuración de la organización). Antes de establecer la conexión, la opción Custom Forms Editor (Editor de formularios personalizados) aparece atenuada en este menú.
2. Haga clic en la pestaña Integrations (Integraciones).

3. En la tarjeta Custom Forms (Formularios personalizados), haga clic en Connect (Conectar).

   

   NOTA:
   Aparece un mensaje que indica que su organización está conectada, pero la tarjeta muestra que la conexión es parcial hasta que cargue las credenciales. También recibirá un correo electrónico de invitación.

   

Activar su cuenta de Custom Forms

4. Abra el correo electrónico de invitación y haga clic en Activate Account (Activar cuenta).

   

5. En la página Create My Password (Crear mi contraseña), introduzca una contraseña y vuelva a introducirla. Su dirección de correo electrónico ya aparece completada. La contraseña debe contener al menos una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial. Haga clic en Save (Guardar).

   NOTA:
   Esta contraseña es exclusiva de Custom Forms. Es independiente de sus credenciales de inicio de sesión de STACK, aunque la página y el correo electrónico muestren el logotipo de STACK.

   Se abrirá Custom Forms Editor (Editor de formularios personalizados).

Crear su archivo de credenciales

6. En Custom Forms Editor (Editor de formularios personalizados), haga clic en Profile (Perfil) en el menú de la izquierda y, después, en API Settings (Configuración de API).

7. En la sección OAuth Confidential Client Application (Aplicación de cliente confidencial OAuth), haga clic en Create New OAuth Application (Crear nueva aplicación OAuth). Se descargará en su computadora un archivo de credenciales en formato CSV.

   

   IMPORTANTE:
   Una vez creada la aplicación, la clave secreta no volverá a mostrarse. Guarde el archivo CSV en un lugar seguro. Si lo pierde, puede eliminar la aplicación y crear una nueva.

Cargar el archivo de credenciales

8. Regrese a Build & Operate. En Org Settings (Configuración de la organización), en la pestaña Integrations (Integraciones), haga clic en Upload credentials (Cargar credenciales) en la tarjeta Custom Forms (Formularios personalizados).

   

   CONSEJO:
   Si aparece el mensaje "Operation failed, Couldn't save credentials" (La operación falló. No se pudieron guardar las credenciales), asegúrese de haber activado primero su cuenta desde el correo electrónico de invitación y de que el archivo CSV provenga de API Settings (Configuración de API) de esa cuenta.

9. Seleccione el archivo CSV que descargó y haga clic en Upload (Cargar). Aparecerá una confirmación y la tarjeta Custom Forms (Formularios personalizados) indicará que su organización está conectada, con los enlaces Replace credentials (Reemplazar credenciales) y Sync (Sincronizar).

Conectar un proyecto

Repita este procedimiento para cada proyecto que utilizará Custom Forms.

10. Con el proyecto seleccionado, haga clic en Custom Forms (Formularios personalizados) en el menú de la izquierda. La página indicará que Custom Forms aún no está habilitado para este proyecto. Haga clic en el enlace Project Settings (Configuración del proyecto).

11. En la pestaña Integrations (Integraciones), haga clic en Connect (Conectar) en la tarjeta Custom Forms (Formularios personalizados). La tarjeta confirmará que el proyecto está conectado.

    

Abrir el editor de Custom Forms

12. Haga clic en Custom Forms Editor (Editor de formularios personalizados) en el menú de la izquierda, en Organization Info (Información de la organización). Se abrirá la página Forms (Formularios). El menú Create (Crear) ofrece tres maneras de comenzar a crear un formulario:
    • Basic Form (Formulario básico): cree rápidamente un formulario sencillo cargando su PDF existente.
    • Advanced Form (Formulario avanzado): configure sus formularios con todas las funciones de campos dinámicos, pantallas y lógica.
    • Describe Your Form (Describa su formulario): describa su idea de formulario y deje que la IA genere un borrador por usted.

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