Bibliothèques de Projet

Bibliothèques organisent les éléments personnalisés, les assemblages et les prises de mesure enregistrées afin de correspondre à la façon dont les équipes travaillent.

Les bibliothèques peuvent être structurées par type de projet, emplacement, portée de l’entreprise ou toute norme interne de flux de travail. Chaque bibliothèque peut être assignée à des projets spécifiques et restreinte à certains utilisateurs ou bureaux afin de garantir que les équipes accèdent uniquement aux données pertinentes.

Les bibliothèques contribuent à améliorer la cohérence, réduire l’encombrement et maintenir le contrôle des données d’estimation.

Informations clés

• Plusieurs Libraries (Bibliothèques) peuvent être créées pour organiser les éléments, assemblages et prises de mesure enregistrées.

• Les bibliothèques peuvent être assignées à des projets spécifiques.

• L’accès peut être contrôlé aux niveaux Account (Compte), Library (Bibliothèque) et Project (Projet).

• Les contrôles Expand All (Tout développer) / Collapse All (Tout réduire) sont disponibles dans l’onglet Libraries(Bibliothèques) à l’intérieur d’un projet.

• Les contrôles Expand/Collapse apparaissent uniquement lorsqu’il existe des dossiers ou des regroupements.

• Les bibliothèques ne peuvent pas être créées si Published Catalogs est activé.

• Les Account Owners (Propriétaires du compte) ont un accès complet et ne peuvent pas être restreints.

NOTE
Les bibliothèques personnalisées ne peuvent pas être créées si le compte a Published Catalogs activé.

Travailler avec les Bibliothèques

L’onglet LIBRARIES (Bibliothèques) dans un projet affiche les bibliothèques assignées à ce projet. À partir de cet emplacement, les Takeoffs (prises de mesure), Items (éléments) et Assemblies (assemblages) peuvent être parcourus et gérés.

Parcourir une Bibliothèque

1. Ouvrez le projet.

2. Sélectionnez PLANS & TAKEOFFS (Plans et prises de mesures).

3. Sélectionnez l’onglet Libraries (Bibliothèques).

4. Sélectionnez la bibliothèque appropriée à l’aide du menu déroulant Library 

   1. Takeoffs (prises de mesure)

   2. Items (éléments)

   3. Assemblies (assemblages)

5. Développez les dossiers au besoin pour localiser l’élément, l’assemblage ou la prise de mesure requis.

   1. Repérez la section à ajuster (Takeoffs, Items ou Assemblies).

6. Pour ajuster rapidement l’affichage des dossiers dans une section:

   1. Cliquez sur Expand All (Tout développer) pour développer tous les dossiers et sous-dossiers
      OU
      Cliquez sur Collapse All (Tout réduire) pour réduire tous les dossiers et sous-dossiers.
      Les bibliothèques peuvent contenir plusieurs niveaux de dossiers et de sous-dossiers selon leur structure.

L’action s’applique uniquement à la section sélectionnée.

NOTE
Les contrôles Expand/Collapse n’apparaissent pas s’il n’y a aucun dossier ou regroupement dans cette section.

Permissions des Bibliothèques

Les permissions des bibliothèques déterminent:

• Qui peut créer des bibliothèques

• Qui peut supprimer des bibliothèques

• Qui peut voir, modifier ou supprimer les données dans une bibliothèque

• Quelles bibliothèques sont disponibles dans un projet

Les permissions sont contrôlées à trois niveaux: Account (Compte), Library (Bibliothèque) et Project (Projet).

Permissions au Niveau du Compte

Les permissions au niveau du compte contrôlent qui peut créer ou supprimer des Libraries (Bibliothèques).

Pour créer une bibliothèque, l’utilisateur doit avoir:

• Can create libraries (Peut créer des bibliothèques) dans Account Settings (Paramètres du compte)

Pour supprimer une bibliothèque, l’utilisateur doit également avoir:

• Can delete libraries (Peut supprimer des bibliothèques) dans Account Settings (Paramètres du compte)

(Voir Assign and Manage Account Users pour les instructions sur l’attribution des permissions.)

NOTE
Les utilisateurs ayant le rôle Account Owner (Propriétaire du compte) possèdent toutes les permissions et ne peuvent pas être restreints.

Permissions au Niveau de la Bibliothèque

Chaque bibliothèque inclut des permissions configurables pour les utilisateurs et les bureaux.

Permissions disponibles:

• View (Voir): Permet de voir les éléments, assemblages et prises de mesure dans la bibliothèque et d’assigner la bibliothèque à des projets.

• Create (Créer): Permet de créer et modifier des dossiers, éléments, assemblages et prises de mesure dans la bibliothèque, et de déplacer des éléments ou assemblages entre les dossiers.

• Delete (Supprimer): Permet de supprimer des éléments, assemblages ou prises de mesure dans la bibliothèque.

Permissions des bureaux

Les permissions peuvent être assignées à des bureaux entiers. Les utilisateurs de ce bureau héritent automatiquement de ces permissions.

Des permissions supplémentaires peuvent être accordées à des utilisateurs individuels, mais les permissions assignées au niveau du bureau ne peuvent pas être retirées à un utilisateur individuel de ce bureau.

Permissions des utilisateurs

L’utilisateur qui crée la bibliothèque reçoit automatiquement les permissions View, Create et Delete dans cette bibliothèque. Ces permissions ne peuvent pas être retirées.

NOTE
Les permissions au niveau de la bibliothèque s’appliquent uniquement à cette bibliothèque spécifique.

NOTE
Les utilisateurs ayant des rôles Viewer dans Account Settings (Viewer, Project Creator, IT Admin) ne peuvent pas voir les Libraries (Bibliothèques), peu importe les permissions attribuées au niveau de la bibliothèque.

Permissions au Niveau du Projet

Les bibliothèques doivent être assignées à un projet pour être disponibles dans ce projet.

Pour assigner des bibliothèques à un projet:

1. Ouvrez le projet.

2. Accédez à Project Settings (Paramètres du projet).

3. Sélectionnez Project Libraries (Bibliothèques du projet).

4. Assignez les bibliothèques souhaitées.

Seules les bibliothèques assignées apparaîtront dans l’onglet Libraries (Bibliothèques) du projet et seront disponibles lors de l’ajout d’éléments ou d’assemblages aux prises de mesure.

Gérer les Bibliothèques

Créer une Bibliothèque

NOTE
Seuls les utilisateurs ayant la permission Can create libraries (Peut créer des bibliothèques) peuvent créer une bibliothèque.
Les bibliothèques ne peuvent pas être créées si Published Catalogs est activé.

1. Cliquez sur LIBRARIES (Bibliothèques) dans la navigation principale.

2. Ouvrez le menu déroulant Library.

3. Sélectionnez + New Library (+ Nouvelle bibliothèque).

4. Cliquez sur le nom par défaut et saisissez le nouveau nom.

5. Configuration optionnelle:

   1. Library Details (Détails de la bibliothèque): Entrez une description pour clarifier l’objectif de la bibliothèque.

   2. Evaluate formulas that use the Each unit of measure using (Évaluer les formules utilisant l’unité de mesure Each avec): Confirmez le système de mesure approprié (Imperial ou Metric).

   3. Library Permissions (Permissions de la bibliothèque): Assignez des permissions aux utilisateurs et aux bureaux.

   4. Purchase Units (Unités d’achat): Ajoutez, supprimez ou réorganisez les unités d’achat disponibles.

NOTE
L’unité d’achat Hours ne peut pas être supprimée.

Modifier une Bibliothèque

Les utilisateurs ayant la permission Can create libraries (Peut créer des bibliothèques) peuvent modifier une bibliothèque.

1. Cliquez sur LIBRARIES (Bibliothèques).

2. Sélectionnez la bibliothèque dans le menu déroulant.

3. Cliquez sur l’icône d’engrenage des paramètres.

4. Mettez à jour:

   1. Nom de la bibliothèque

   2. Description de la bibliothèque

   3. Permissions

   4. Unités d’achat

Déplacer des Dossiers entre Bibliothèques

Les dossiers peuvent être déplacés à l’intérieur d’une bibliothèque ou entre différentes bibliothèques.

NOTE
La permission Create est requise dans les deux bibliothèques pour déplacer un dossier.

1. Cliquez sur Libraries (Bibliothèques).

2. Sélectionnez l’onglet approprié (Items ou Assemblies).

3. Choisissez la bibliothèque source.

4. Cliquez sur les trois points à côté du dossier.

5. Sélectionnez Move Folder To (Déplacer le dossier vers).

6. Choisissez la bibliothèque et l’emplacement de destination.

7. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Le dossier et tous ses sous-dossiers seront déplacés vers le nouvel emplacement.

Supprimer une Bibliothèque

La suppression d’une bibliothèque supprime définitivement tous les éléments, assemblages et prises de mesure qui y sont enregistrés.

CONSEIL
Déplacez toute donnée que vous souhaitez conserver vers une autre bibliothèque avant de supprimer.

NOTE
Seuls les utilisateurs ayant la permission Can delete libraries (Peut supprimer des bibliothèques) peuvent supprimer une bibliothèque.

1. Cliquez sur l’onglet LIBRARIES (Bibliothèques).

2. Sélectionnez la bibliothèque dans le menu déroulant.

3. Cliquez sur l’icône Settings (Paramètres).

4. Cliquez sur les trois points à côté du nom de la bibliothèque.

5. Sélectionnez Delete Library (Supprimer la bibliothèque).

6. Cliquez sur Delete (Supprimer) pour confirmer.

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