Configurer Custom Forms dans Build & Operate

Cet article vous explique comment connecter Custom Forms à votre organisation Build & Operate, puis à un projet. Regardez la vidéo ci-dessus pour découvrir l'ensemble du processus de configuration, puis utilisez les étapes ci-dessous comme référence. Lorsqu'une capture d'écran couvre plusieurs étapes, les numéros affichés correspondent à ces étapes.

Connecter votre organisation à Custom Forms

1. Dans le menu de gauche, sous Organization Info (Informations sur l'organisation), cliquez sur Org Settings (Paramètres de l'organisation). Avant d'établir la connexion, l'option Custom Forms Editor (Éditeur de formulaires personnalisés) apparaît grisée dans ce menu.
2. Cliquez sur l'onglet Integrations (Intégrations).

3. Dans la carte Custom Forms (Formulaires personnalisés), cliquez sur Connect (Connecter).

   

   REMARQUE :
   Un message indique que votre organisation est connectée, mais la carte affiche une connexion partielle jusqu'à ce que vous téléversiez les identifiants de connexion. Un courriel d'invitation vous est également envoyé.

   

Activer votre compte Custom Forms

4. Ouvrez le courriel d'invitation et cliquez sur Activate Account (Activer le compte).

   

5. Sur la page Create My Password (Créer mon mot de passe), saisissez un mot de passe, puis saisissez-le de nouveau. Votre adresse courriel est déjà remplie. Le mot de passe doit contenir au moins une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et un caractère spécial. Cliquez sur Save (Enregistrer).

   REMARQUE :
   Ce mot de passe est réservé à Custom Forms. Il est distinct de vos identifiants de connexion à STACK, même si la page et le courriel affichent le logo STACK.

   Vous accédez à Custom Forms Editor (Éditeur de formulaires personnalisés).

Créer votre fichier d'identifiants de connexion

6. Dans Custom Forms Editor (Éditeur de formulaires personnalisés), cliquez sur Profile (Profil) dans le menu de gauche, puis sur API Settings (Paramètres de l'API).

7. Sous OAuth Confidential Client Application (Application cliente confidentielle OAuth), cliquez sur Create New OAuth Application (Créer une nouvelle application OAuth). Un fichier d'identifiants de connexion au format CSV est téléchargé sur votre ordinateur.

   

   IMPORTANT :
   Une fois l'application créée, le secret ne sera plus jamais affiché. Conservez le fichier CSV en lieu sûr. Si vous le perdez, vous pouvez supprimer l'application et en créer une nouvelle.

Téléverser le fichier d'identifiants de connexion

8. Retournez dans Build & Operate. Dans Org Settings (Paramètres de l'organisation), sous l'onglet Integrations (Intégrations), cliquez sur Upload credentials (Téléverser les identifiants de connexion) dans la carte Custom Forms (Formulaires personnalisés).

   

   CONSEIL :
   Si le message « Operation failed. Couldn't save credentials » (Échec de l'opération. Impossible d'enregistrer les identifiants de connexion) s'affiche, assurez-vous d'avoir d'abord activé votre compte à partir du courriel d'invitation et que le fichier CSV provient des API Settings (Paramètres de l'API) de ce compte.

9. Sélectionnez le fichier CSV que vous avez téléchargé, puis cliquez sur Upload (Téléverser). Une confirmation s'affiche et la carte Custom Forms (Formulaires personnalisés) indique maintenant que votre organisation est connectée, avec les liens Replace credentials (Remplacer les identifiants de connexion) et Sync (Synchroniser).

Connecter un projet

Répétez cette procédure pour chaque projet qui utilisera Custom Forms.

10. Une fois le projet sélectionné, cliquez sur Custom Forms (Formulaires personnalisés) dans le menu de gauche. La page indique que Custom Forms n'est pas encore activé pour ce projet. Cliquez sur le lien Project Settings (Paramètres du projet).

11. Dans l'onglet Integrations (Intégrations), cliquez sur Connect (Connecter) dans la carte Custom Forms (Formulaires personnalisés). La carte confirme que le projet est connecté.

    

Ouvrir l'éditeur Custom Forms

12. Cliquez sur Custom Forms Editor (Éditeur de formulaires personnalisés) dans le menu de gauche, sous Organization Info (Informations sur l'organisation). La page Forms (Formulaires) s'ouvre. Le menu Create (Créer) propose trois façons de commencer à créer un formulaire :
    • Basic Form (Formulaire de base) : créez rapidement un formulaire simple en téléversant votre PDF existant.
    • Advanced Form (Formulaire avancé) : configurez vos formulaires avec toutes les fonctionnalités de champs dynamiques, d'écrans et de logique.
    • Describe Your Form (Décrivez votre formulaire) : décrivez votre idée de formulaire et laissez l'IA en générer une ébauche pour vous.

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