Bibliotecas de Projecto

Bibliotecas organizan ítems personalizados, ensamblajes y cómputos de cantidades guardados para que coincidan con la forma en que trabajan los equipos.

Las bibliotecas pueden estructurarse por tipo de proyecto, ubicación, alcance de la empresa o cualquier estándar interno de flujo de trabajo. Cada biblioteca puede asignarse a proyectos específicos y restringirse a usuarios u oficinas específicas para garantizar que los equipos solo accedan a datos relevantes.

Las bibliotecas ayudan a mejorar la coherencia, reducir el desorden y mantener el control sobre los datos de estimación.

Información clave

• Se pueden crear múltiples Libraries (Bibliotecas) para organizar ítems, ensamblajes y cómputos de cantidades guardados.

• Las bibliotecas pueden asignarse a proyectos específicos.

• El acceso puede controlarse a nivel de Account (Cuenta), Library (Biblioteca) y Project (Proyecto).

• Los controles Expand All (Expandir todo) / Collapse All (Contraer todo) están disponibles en la pestaña Libraries(Bibliotecas) dentro de un proyecto.

• Los controles Expand/Collapse solo aparecen cuando existen carpetas o agrupaciones.

• No se pueden crear bibliotecas si los Published Catalogs están habilitados.

• Los Account Owners (Propietarios de la cuenta) tienen acceso completo y no pueden ser restringidos.

NOTA
No se pueden crear bibliotecas personalizadas si la cuenta tiene Published Catalogs habilitados.

Trabajar con Bibliotecas

La pestaña LIBRARIES (Bibliotecas) dentro de un proyecto muestra las bibliotecas asignadas a ese proyecto. Desde aquí, se pueden explorar y administrar Takeoffs (Cómputos de cantidades), Items (Ítems) y Assemblies (Ensamblajes).

Explorar una Biblioteca

1. Abra el proyecto.

2. Seleccione PLANS & TAKEOFFS (Planos y medidas).

3. Seleccione la pestaña Libraries (Bibliotecas).

4. Seleccione la biblioteca correspondiente usando el menú desplegable Library:

   1. Takeoffs (Cómputos de cantidades)

   2. Items (Ítems)

   3. Assemblies (Ensamblajes)

5. Expanda las carpetas según sea necesario para localizar el ítem, ensamblaje o cómputo requerido.

   1. Localice la sección que desea ajustar (Takeoffs, Items o Assemblies).

6. Para ajustar rápidamente la vista de carpetas dentro de una sección:

   1. Haga clic en Expand All (Expandir todo) para expandir todas las carpetas y subcarpetas
      O
      Haga clic en Collapse All (Contraer todo) para contraer todas las carpetas y subcarpetas.
      Las bibliotecas pueden contener múltiples niveles de carpetas y subcarpetas según su estructura.

La acción se aplica únicamente a la sección seleccionada.

NOTA
Los controles Expand/Collapse no aparecen si no hay carpetas o agrupaciones en esa sección.

Permisos de Bibliotecas

Los permisos de biblioteca determinan:

• Quién puede crear bibliotecas

• Quién puede eliminar bibliotecas

• Quién puede ver, editar o eliminar datos dentro de una biblioteca

• Qué bibliotecas están disponibles dentro de un proyecto

Los permisos se controlan en tres niveles: Account (Cuenta), Library (Biblioteca) y Project (Proyecto).

Permisos a Nivel de Cuenta

Los permisos a nivel de cuenta controlan quién puede crear o eliminar Libraries (Bibliotecas).

Para crear una biblioteca, el usuario debe tener:

Can create libraries (Puede crear bibliotecas) en Account Settings (Configuración de la cuenta)

Para eliminar una biblioteca, el usuario también debe tener:

Can delete libraries (Puede eliminar bibliotecas) en Account Settings (Configuración de la cuenta)

(Consulte Asignar y Administrar Usuarios de Cuenta para obtener instrucciones sobre la asignación de permisos).

NOTA
Los usuarios con el rol Account Owner (Propietario de la cuenta) tienen todos los permisos y no pueden ser restringidos.

Permisos a Nivel de Biblioteca

Cada biblioteca incluye permisos configurables para usuarios y oficinas individuales.

Permisos disponibles:

• View (Ver): Permite ver ítems, ensamblajes y cómputos de cantidades dentro de la biblioteca y asignar la biblioteca a proyectos.

• Create (Crear): Permite crear y editar carpetas, ítems, ensamblajes y cómputos de cantidades dentro de la biblioteca, y mover ítems o ensamblajes entre carpetas.

• Delete (Eliminar): Permite eliminar ítems, ensamblajes o cómputos de cantidades dentro de la biblioteca.

Permisos por Oficina

Los permisos pueden asignarse a oficinas completas. Los usuarios dentro de esa oficina heredan automáticamente dichos permisos.

Se pueden otorgar permisos adicionales a usuarios individuales, pero los permisos asignados a nivel de oficina no pueden eliminarse de un usuario individual dentro de esa oficina.

Permisos por Usuario

El usuario que crea la biblioteca recibe automáticamente los permisos View, Create y Delete dentro de esa biblioteca. Estos permisos no pueden eliminarse.

NOTA
Los permisos a nivel de biblioteca se aplican únicamente a esa biblioteca específica.

NOTA
Los usuarios con roles Viewer asignados en Account Settings (Viewer, Project Creator, IT Admin) no pueden ver Libraries (Bibliotecas), independientemente de los permisos asignados a nivel de biblioteca.

Permisos a Nivel de Proyecto

Las bibliotecas deben asignarse a un proyecto para estar disponibles dentro de ese proyecto.

1. Para asignar bibliotecas a un proyecto:

2. Abra el proyecto.

3. Vaya a Project Settings (Configuración del proyecto).

4. Seleccione Project Libraries (Bibliotecas del proyecto).

5. Asigne las bibliotecas deseadas.

Solo las bibliotecas asignadas aparecerán en la pestaña Libraries (Bibliotecas) del proyecto y estarán disponibles al agregar ítems o ensamblajes a los cómputos de cantidades.

Administrar Bibliotecas

Crear una Biblioteca

NOTA
Solo los usuarios con el permiso Can create libraries (Puede crear bibliotecas) pueden crear una biblioteca.
No se pueden crear bibliotecas si Published Catalogs está habilitado.

1. Haga clic en LIBRARIES (Bibliotecas) en la navegación principal.

2. Abra el menú desplegable Library.

3. Seleccione + New Library (+ Nueva biblioteca).

4. Haga clic en el nombre predeterminado e ingrese el nuevo nombre.

5. Configuración opcional:

   1. Library Details (Detalles de la biblioteca): Ingrese una descripción para aclarar el propósito de la biblioteca.

   2. Evaluate formulas that use the Each unit of measure using (Evaluar fórmulas que usan la unidad de medida Each utilizando): Confirme el sistema de medición correcto (Imperial o Metric).

   3. Library Permissions (Permisos de la biblioteca): Asigne permisos a usuarios y oficinas.

   4. Purchase Units (Unidades de compra): Agregue, elimine o reordene las unidades de compra disponibles.

NOTA
La unidad de compra Hours no puede eliminarse.

Editar una Biblioteca

Los usuarios con el permiso Can create libraries (Puede crear bibliotecas) pueden editar una biblioteca.

1. Haga clic en LIBRARIES (Bibliotecas).

2. Seleccione la biblioteca desde el menú desplegable.

3. Haga clic en el ícono de configuración (engranaje).

4. Actualice:

   1. Nombre de la biblioteca

   2. Descripción de la biblioteca

   3. Permisos

   4. Unidades de compra

Mover Carpetas entre Bibliotecas

Las carpetas pueden moverse dentro de una biblioteca o entre bibliotecas.

NOTA
Se requiere permiso Create en ambas bibliotecas para mover una carpeta.

1. Haga clic en LIBRARIES  (Bibliotecas).

2. Seleccione la pestaña correspondiente (Items o Assemblies).

3. Elija la biblioteca de origen.

4. Haga clic en los tres puntos junto a la carpeta.

5. Seleccione Move Folder To (Mover carpeta a).

6. Elija la biblioteca y ubicación de destino.

7. Haga clic en Save (Guardar).

La carpeta y todas sus subcarpetas se moverán a la nueva ubicación.

Eliminar una Biblioteca

Eliminar una biblioteca elimina permanentemente todos los ítems, ensamblajes y cómputos de cantidades guardados en ella.

CONSEJO
Mueva cualquier dato que desee conservar a otra biblioteca antes de eliminarla.

NOTA
Solo los usuarios con el permiso Can delete libraries (Puede eliminar bibliotecas) pueden eliminar una biblioteca.

1. Haga clic en la pestaña LIBRARIES (Bibliotecas).

2. Seleccione la biblioteca desde el menú desplegable.

3. Haga clic en el ícono Settings (Configuración).

4. Haga clic en los tres puntos junto al nombre de la biblioteca.

5. Seleccione Delete Library (Eliminar biblioteca).

6. Haga clic en Delete (Eliminar) para confirmar.