Los permisos de estimación y costos (Estimate and Cost Permissions) controlan cómo los usuarios acceden y administran los datos financieros dentro de STACK Takeoff & Estimate.
Estos permisos definen quién puede crear, editar y ver estimaciones, así como quién puede acceder a la información relacionada con costos en todos los proyectos.
Información clave
- Los permisos de estimación (Estimate Permissions) controlan la creación y administración de estimaciones
- Los permisos de costos (Cost Permissions) controlan la visibilidad de precios y datos financieros
- Los permisos pueden otorgarse o restringirse mediante User Permissions (permisos de usuario)
- Algunos roles incluyen acceso a estimaciones de forma predeterminada
- El acceso a los datos de costos está restringido a roles específicos y no siempre se puede habilitar
Permisos de estimación
Los permisos de estimación controlan cómo los usuarios crean y administran estimaciones dentro de un proyecto.
IMPORTANTE
Las estimaciones están vinculadas a los datos del proyecto y a los cómputos de cantidades.
Eliminar una estimación elimina permanentemente los datos.
Los usuarios deben tener acceso a un proyecto para trabajar con estimaciones.
Descripción general de los permisos de estimación
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Crear estimaciones (Create estimates) | Permite a los usuarios crear nuevas estimaciones |
| Editar estimaciones (Edit estimates) | Permite a los usuarios modificar estimaciones existentes |
| Eliminar estimaciones (Delete estimates) | Permite a los usuarios eliminar estimaciones |
| Ver estimaciones (View estimates) | Permite a los usuarios acceder y revisar estimaciones |
Quién puede trabajar con estimaciones
Las capacidades de estimación están incluidas en roles específicos y no están disponibles para todos los usuarios.
| Rol | Crear / Editar estimaciones |
|---|---|
| Propietario de la cuenta (Account Owner) | ✔ |
| Gerente de oficina (Office Manager) | ◐ |
| Estimador (Estimator) | ✔ |
| Operador de cómputo (Takeoff Operator) | |
| Creador de proyectos (Project Creator) | |
| Administrador de TI (IT Admin) | |
| Visualizador de costos (Cost Viewer) | |
| Visualizador (Viewer) |
Leyenda
✔ Incluido
◐ Disponible con permiso
Cómo se aplican los permisos de estimación
Los permisos de estimación se asignan mediante User Permissions (permisos de usuario) y pueden ser:
Incluidos de forma predeterminada en ciertos roles
Habilitados o restringidos según las responsabilidades del usuario
Permisos de costos
Los permisos de costos controlan el acceso a precios, tarifas y datos financieros en toda la plataforma.
IMPORTANTE
Los datos de costos pueden aparecer en estimaciones, reportes y cómputos de cantidades según los permisos.
Los usuarios sin acceso a costos no verán la información de precios.
Los reportes pueden incluir o excluir datos de costos según los permisos del usuario.
Descripción general de los permisos de costos (Cost Permissions Overview)
| Permiso | Descripción |
|---|---|
| Ver datos de costos (View cost data) | Permite a los usuarios ver precios, tarifas e información de costos en estimaciones, reportes y cómputos de cantidades. |
| Editar datos de costos (Edit cost data) | Permite a los usuarios modificar precios, tarifas y valores relacionados con costos. |
Quién puede acceder a los datos de costos
El acceso a costos está restringido y no está disponible para todos los roles.
| Rol | Acceso a datos de costos |
|---|---|
| Propietario de la cuenta (Account Owner) | ✔ |
| Gerente de oficina (Office Manager) | |
| Estimador (Estimator) | ✔ |
| Operador de cómputo (Takeoff Operator) | |
| Creador de proyectos (Project Creator) | |
| Administrador de TI (IT Admin) | |
| Visualizador de costos (Cost Viewer) | ○ |
| Visualizador (Viewer) |
Leyenda
✔ Incluido
◐ Disponible con permiso
○ Solo visualización
Cómo se aplican los permisos de costos (How Cost Permissions Are Applied)
Los permisos de costos están controlados por el rol y pueden no estar disponibles para todos los usuarios.
Algunos roles incluyen acceso completo a costos de forma predeterminada
Algunos roles (como Visualizador de costos (Cost Viewer)) están limitados a acceso de solo visualización
El acceso a costos no se puede habilitar para ciertos roles (como Operador de cómputo (Takeoff Operator))
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