Subir Elementos a una Biblioteca (Auto-servicio) (TE)

Wanita Grenier

Actualización 6 de mayo de 2026 16:59

NOTA
Este método permite subir elementos directamente desde un archivo. Si se proporcionan elementos a STACK para subirlos, consulte Preparar y Enviar Listas de Elementos a STACK.

MEJORES PRÁCTICAS
Antes de importar, revise el archivo para asegurarse de que toda la información sea correcta. Para mayor confianza, especialmente al trabajar con una lista grande o al actualizar elementos existentes, considere revisar el archivo con soporte.

Subir una lista de elementos permite a los equipos agregar o actualizar elementos rápidamente en una biblioteca (Library) en lugar de ingresarlos manualmente. Esto ayuda a mantener los datos de los elementos consistentes en todos los proyectos y estimaciones.

Información clave

La importación de elementos está disponible desde Library settings (configuración de la biblioteca), more options menu (menú de más opciones)
Tipos de archivo compatibles: .csv y .xlsx
Solo se usa la primera hoja en archivos de Excel
Item Name (Nombre del elemento) y Purchase Unit (Unidad de compra) son obligatorios
Se muestra una vista previa antes de importar los elementos
Las filas con errores no se importan, pero las filas válidas sí se procesan

Descargar la Plantilla de Elementos

Descargue la plantilla para preparar la lista de elementos para la importación.

Haga clic en LIBRARIES (Bibliotecas).
Seleccione una Library (Biblioteca) en el menú desplegable.
Haga clic en el ícono de engrane.
Haga clic en el menú more options (three dots) (más opciones, tres puntos) en la parte superior derecha.
Seleccione Download Item Template (Descargar plantilla de elementos)
Haga clic en File (Archivo) en el menú de navegación superior de su computadora.
Haga clic en Save as (Guardar como).
Guarde el archivo como .csv.

La plantilla incluye las columnas obligatorias y una fila de muestra para ayudar a dar formato correctamente a la lista de elementos.

Preparar el Archivo de Elementos

Prepare el archivo de elementos usando la plantilla para asegurarse de que toda la información obligatoria esté incluida y tenga el formato correcto antes de subirlo.

IMPORTANTE
Solo se admiten archivos .csv y .xlsx.

IMPORTANTE
Coverage Rate Purchase (tasa de cobertura de compra) debe ser un número positivo. Coverage Rate Measured (tasa de cobertura medida) no puede ser cero.

Abra la plantilla de elementos descargada.
Ingrese la información del elemento.
Complete Item Name (Nombre del elemento) y Purchase Unit (Unidad de compra) para cada elemento. Estos campos son obligatorios.
Ingrese un Item Number (Número de elemento). Use el mismo Item Number (Número de elemento) para actualizar un elemento existente, o uno nuevo para crear un elemento nuevo.

IMPORTANTE
Use Item Numbers (Números de elemento) consistentes al subir o actualizar elementos para asegurarse de que los elementos existentes se actualicen correctamente y evitar crear elementos duplicados.
(Opcional) Ingrese nombres de carpetas para organizar los elementos en la biblioteca (Library).
1. Use las columnas de carpeta para definir dónde se colocan los elementos
2. Se pueden usar varios niveles de carpetas
3. Las carpetas nuevas se crean automáticamente si no existen
4. Dejar los campos de carpeta en blanco coloca los elementos en el nivel superior
Mantenga los encabezados de columna sin cambios para asegurarse de que el archivo se importe correctamente.
Use solo la primera hoja cuando trabaje en Excel.
Guarde el archivo como .csv o .xlsx. No se admiten otros tipos de archivo.

NOTA
Las filas válidas se importan incluso si algunas filas fallan. El formato del archivo, como colores o texto en negrita, no afecta la importación. Los detalles de los elementos existentes permanecen iguales a menos que se actualicen en el archivo, y cualquier información de costo que no esté incluida en el archivo permanece sin cambios.

Antes de Importar (Lista de Verificación)

Use la lista de verificación a continuación para ayudar a evitar problemas comunes durante la importación.

NOTA
Revise cuidadosamente el archivo antes de importarlo para asegurarse de que todos los detalles de los elementos sean correctos.

☐ Confirme que Item Name (Nombre del elemento) y Purchase Unit (Unidad de compra) estén completos para todos los elementos
☐ Asegúrese de que los Item Numbers (Números de elemento) sean consistentes para evitar duplicados o actualizaciones no deseadas
☐ Verifique que todos los detalles de los elementos sean correctos
☐ Comience con una importación pequeña para probar el archivo
☐ Para actualizaciones grandes o complejas, considere revisar el archivo con soporte

Subir el Archivo de Elementos

Suba el archivo completado a la biblioteca (Library) para comenzar a importar elementos.

CONSEJO
Comience con una importación pequeña cuando use la importación de elementos por primera vez. Esto ayuda a confirmar que el archivo está configurado correctamente antes de subir una lista completa.

NOTA
Revise cuidadosamente el archivo antes de importarlo para asegurarse de que todos los detalles de los elementos sean correctos.

Abra LIBRARIES (Bibliotecas).
Haga clic en el ícono de engrane.
Haga clic en el menú more options (three dots) (más opciones, tres puntos)
Seleccione Import Items (Importar elementos)
Suba el archivo
Después de subirlo, una vista previa muestra lo que se agregará o actualizará y resalta cualquier problema. Revise la vista previa y haga clic en Confirm and Import. (Confirmar e importar).

Aparece un indicador de progreso mientras se ejecuta la importación. Una notificación confirma cuando se completa la importación. Luego, un resumen muestra qué elementos se importaron correctamente y qué filas requieren atención. Si alguna fila falla, puede corregirse y volver a subirse.

Corregir Problemas de Importación

Si algunas filas no se importan, se puede descargar un reporte con detalles sobre lo que debe corregirse.

CONSEJO
Para listas de elementos grandes, dividir el archivo en cargas más pequeñas puede facilitar la revisión y corrección de problemas.

Descargue el reporte de errores
Revise el problema de cada fila
Actualice el archivo
Vuelva a subir solo las filas con errores

Las razones comunes por las que las filas pueden fallar incluyen:

Campos obligatorios faltantes (Item Name o Purchase Unit)
Encabezados de columna incorrectos o faltantes
Formato de archivo no compatible

Algunas filas aún pueden importarse con pequeños ajustes, como texto acortado o espacios adicionales eliminados. Estos no impiden que la importación se complete